Excel Expense Tracker - Spravujte a vytvořte sledování výdajů v Excelu

Sledování výdajů v Excelu (obsah)

Definice sledování výdajů
Jak vytvořit sledování výdajů v Excelu?

Úvod do Expense Trackeru v Excelu

Plánování výdajů nebo sledování vám pomohou udržet vaše finance pod kontrolou, tj. Výdaje. Sledování výdajů je nezbytnou součástí vašich měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních výdajů. Protože je k dispozici mnoho šablon sledování nákladů, může to být ve vynikající nebo s třetí stranou, ale pro lepší porozumění je vždy lepší si vytvořit svůj vlastní. Vždy je lepší dokumentovat své výdaje pokaždé, když utratíte. Existují dva typy výdajů, může to být Fixní a variabilní náklady.

Fixní náklady : Měsíční výpůjční částka (auto, dům, osobní) a hypotéka zůstává měsíc po měsíci konstantní.
Variabilní výdaje: Potraviny, domov a pomůcky, osobní výdaje, náklady na zdravotní péči a zábava se mění v závislosti na vašich výdajích.
Nastavení cílů : Můžeme si stanovit krátkodobý nebo dlouhodobý cíl s plánováním výdajů (měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční).

Definice sledování výdajů

Je to odhad nebo sledování výdajů nebo výdajů za konkrétní časové období.

Jak vytvořit sledování výdajů v Excelu?

Podívejme se na postup, krok za krokem k vytvoření sledování nákladů ve vynikající.

Tuto šablonu Expense Tracker Excel si můžete stáhnout zde - Šablonu Excel Expense Tracker

Předpokládejme, že chci vytvořit plánovač rodinných výdajů, při vytváření sledování výdajů je třeba mít na paměti následující kritéria, mohu přidat níže uvedené kategorie a vytvořit tak jeho šablonu.

Měli byste znát nebo znát své měsíční výdaje nebo výdaje, které jsou rozděleny do různých sekcí.

1. Home & Utilities

nájemné
Nábytek a spotřebiče
Renovace a údržba domu
Elektřina
Plyn
Úklidové služby
Voda
Internet
Kabel
Domácí telefon
mobilní, pohybliví
Údržba trávníku / zahrady

2. Pojišťovací a finanční sekce

Osobní a životní pojištění (měsíční, čtvrtletní nebo pololetní nebo roční)
Pojištění vozidla (roční)
Zdravotní pojištění (roční)
Pojištění domácnosti (roční)
Splácení dluhu, pokud jste ho od někoho vzali
Úspory
Investice a super příspěvky (akciový trh nebo podílové fondy)
Charitativní dary k úspoře daně (roční)
Dary poskytované při jakékoli svatbě nebo jiné příležitosti

3. Povinnosti

Půjčka na auto
Studijní půjčka (přijata během studia nebo postgraduálního studia)
Platba účtů na kreditní kartě
Podpora dítěte
Státní / místní daně
Právní poplatky

4. Potraviny

Supermarket
Trh ovoce a zeleniny (Veg)
Řeznictví nebo rybí obchod (non-veg)
Pekárenské produkty
Krmivo pro domácí mazlíčky pro případ, že vlastníte domácího mazlíčka

5. Osobní a zdravotní náklady

Lékaři a lékařské výdaje
Nouzové (jakékoli nehody, se kterými jste se setkali)
Léky a farmacie
Brýle a péče o oči
Zubní
Kosmetika a toaletní potřeby
Vlasy a kosmetické výrobky
Klub zdraví (roční nebo měsíční členství a výdaje)
Oblečení a boty
Šperky a doplňky
Počítače a pomůcky
Sport a tělocvična
Vzdělávání - online nebo offline poplatky za kurzy
Péče o domácí zvířata a veterinární výdaje

6. Zábava a večeři

Káva a čaj
Oběd
Take-away & občerstvení
Cigarety
Nápoje a alkohol
Bary a kluby
Restaurace
Knihy
Noviny a časopisy
Divadlo nebo filmy a hudba
Koncerty / hry
Film / Fotografie
Sportovní
Venkovní rekreace
Oslavy a dárky
Členství v klubu
Videa / DVD pořízená k zapůjčení nebo zakoupení
Hudba
Hry
Hračky / Gadgety

7. Přepravné jízdného

Jízdné autobusem a vlakem
Taxi jízdné
Ceny letenek
Benzín
Silniční poplatky a parkování
Registrace a licence
Opravy a údržba vozidel
Pokuty byly zaplaceny

8. Péče o dítě

Dětské výrobky
Hračky
Hrajte si doma nebo hlídejte děti
Péče o děti
Sportovní a jiné aktivity
Školné
Výlety
Školní uniformy
Další školní potřeby

Nyní je můžete přidat do excelu s každou kategorií zvlášť a je třeba vytvořit moudrou kategorii. Vytváříme-li měsíční sledování výdajů, musíme vytvořit každý den každý týden, tj. 5 listů po dobu 5 týdnů. Vytvořme si týden 1 s rozchodem po celý den. Sekce kategorie ve sloupci A, tj. Přidejte každou kategorii a její celkové náklady.

Každý popis ve sloupci B a pracovní dny v příslušném sloupci, tj. Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota ve sloupci C, D, E, F, G, H a I.

Celkové náklady na každý popis ve sloupci J.

Nyní přidejte funkci SUM pro každou kategorii a její popis do sloupce C ve svislém a vodorovném rozsahu až do buněk sloupce I.

Po použití vzorce SUMA je výsledek zobrazen níže.

Podobně je výše uvedený krok sledován i pro další kategorii, nyní je sledovač 1. týdne připraven.

Zároveň musíte vytvořit 4 týdenní sledovače kromě tohoto sledovače 1. týdne, na základě počtu týdnů v měsíci.

Zároveň musíte vytvořit 4 týdenní sledovače kromě tohoto sledovače 1. týdne, na základě počtu týdnů v měsíci. Lze jej vytvořit pouhým přesunutím kopie umístěním kurzoru myši na list trackeru 1. týdne.

Jakmile kliknete na „Přesunout nebo Kopírovat“, objeví se jeho okno, zaškrtnutím políčka vytvořte kopii a kliknutím na Přesun do konce . Vytvoří se tak další kopie týdenního sledovače, takže můžete tento list pojmenovat jako „ Sledování 1. týdne “.

V tomto 1. týdnu Tracker (1) stačí aktualizovat záhlaví názvu týdne tracker tj

WEEK_2_JANUARY_2019 .

Podobně se postupuje podle dalších kroků k vytvoření dalšího 3týdenního sledovače. Jakmile je vytvořen všech pět týdnů tracker, musíte vytvořit ještě jeden konečný list, tj. EXPENSE_TRACKER, je to celková kombinace všech 5 týdnů sledování nákladů k analýze a shrnutí všech nákladů a vytvoření celkových měsíčních údajů o výdajích.

Můžete vytvořit tabulku, kategorii podle potřeby, kde je třeba propojit každou buňku s týdenními náklady na celkovou kategorii za každý týden. Pojďme propojit odkaz na buňku pro 1. týden, pro buňku „C4“ je třeba ji propojit s buňkou „J16“ listu Sledování 1. týdne, tj. Jedná se o kategorii celkových nákladů na domácnost a nástroje za 1. týden.

Současně jsou všechny výdaje v rámci kategorie v týdnu spojeny s příslušnými buňkami. V řádku 12 a sloupci G můžete provést částku za celkové týdenní celkové výdaje kategorie.

Nyní je sledování výdajů připraveno, jakmile do týdenního sledování přidáte údaje o výdajích, automaticky se aktualizuje.

Co si pamatovat

Pomůže vám utratit správné výdajové položky ve správných poměrech ve správný čas, když se ocitnete ve finančních potížích nebo na dluhu, nástroj Sledování výdajů analyzuje vaši cestu a povahu vašich výdajových návyků.
Existují různé typy výdajových šablon, které můžete vytvořit na základě kritérií, můžeme si vybrat kteroukoli z níže uvedených výdajových šablon, která vyhovuje vašim potřebám.
Výdaje na rodinu a domácnost.
Výdaje na organizaci v organizaci.
Náklady na výstavbu domů, když stavíte svůj vlastní dům.
Výdaje na svatbu pro vaši dceru nebo syna.
Náklady na akademický klub, pokud máte roční členství.
Výdaje na školu nebo školu pro vaše děti.
Náklady na dovolenou a nákupy, když jste na dovolené.

Doporučené články

Toto je průvodce sledováním výdajů Excelu. Zde diskutujeme o tom, jak vytvořit Excel Expense Tracker spolu s praktickými příklady a stahovatelnou šablonou Excel. Můžete si také prohlédnout naše další doporučené články -