Základním konceptem základních principů je to, že býci / medvědi vydělávají peníze a prasata jsou zabíjena. Toto špinavé pořekadlo zachycuje podstatu základů - Greed může být v některých ohledech dobrý, ale není to přítel na akciovém trhu. Kromě této základní existují i další známky, které byste měli při investování na trzích dodržovat. Zajímá vás, jestli něco z toho zahrnuje čtení čajových listů nebo hledění do křišťálové koule? Trh určitě ne! Trh dodržuje logická, ale kreativní pravidla a předpovědi nefungují, vytrvalost ano. Dobré věci přicházejí k těm, kteří tvrdě pracují, lepší věci přicházejí k těm, kteří jsou trpěliví, ale to nejlepší je možné pouze tehdy, pokud se nikdy nevzdáte a toto platí na akciovém trhu.
Proč základy?
-
Daně nejsou vaši nepřátelé, ale vaši přátelé
I když jsou zisky krátkodobé, daně jsou trvalé. Co z nich dělá důležitý aspekt obchodování, je to, že jsou mnohem méně zdaněni než ztráty, které mohou nastat ze základního trhu, pokud si nejste opatrní. Starosti o daňového člověka místo tržních strategií vás určitě zbaví.
-
Blázni se vrhnou tam, kde se andělé bojí šlapat
Moudré pořekadlo říká, že spěchá do nabíjení vás může dostat před palebnou linii, a to platí i pro obchodování se základy. Pokud jste se pokusili jíst najednou celodenní večeři najednou, objeví se velký problém. Takže bez ohledu na to, jaká je vaše chuť k jídlu, nákup nebo prodej najednou mohou být katastrofální. Představte své nákupy nebo prodeje postupně a nespěchejte, jinak budete ztrácet čas. Pokud dáváte pozor na flipside, výhody nakonec získají na vás a ujistíte se, že máte ve hře náskok. Zachytte tedy rizika a nevýhody brzy v obchodním procesu, nebo se tento měnič her stane závodem s časem (a trhy).
Doporučené kurzy
- Školení o podnikových financích
- Kompletní kurz oceňování majetku
- Online školení o derivátech
- IFRS online školení
-
Pokud dáte vejce do jednoho koše, nespoléhejte na to, že se nebudete míchat!
Ropa v 80. letech, technologické zásoby v roce 2000 a farmaceutický průmysl v roce 2015… co je společné na všech těchto trzích? Faktem zůstává, že vložení všech vašich energií do jediné zásoby místo diverzifikace bude pravděpodobně pro vás mít několik nevýhod. Pro jednoho je pojem sektorového rizika maximalizován. Zúžení možností omezí rozsah růstu. Sektorové riziko představuje 50% celkového rizika držení akcie. Na trzích si můžete předpovědět perfektní bouři, pokud ve svém investičním portfoliu smícháte dostatečně různá odvětví. Diverzifikace znamená nákup nebo prodej akcií, které si nejsou navzájem podobné. Ovládání rizika diverzifikací má své výhody v dlouhodobém horizontu.
-
Chceš dobré známky? Pak si přečtěte!
Pokud si neděláte domácí úkoly, nečekejte, že dosáhnete dobrých známek na akciovém trhu. Zkoumejte všechny aspekty společnosti, jinak byste se mohli chytit do klasické pasti investování, aniž byste to věděli a sázeli místo obchodování. Pokud se chcete dobře vrátit, rozhodněte se pro společnosti, které mají nejlepší výkon. Investování do drahé akcie vás z dlouhodobého hlediska bude stát méně problémů, pokud stojí za každou penny, kterou za ni utratíte.
-
Obchodujte pouze tehdy, když můžete bránit svůj trávník
Pokud závodíte s ochranou všech zásob, namísto vybraných několika, když se časy ztíží, nebudete na trhu trvat. Když bude obchodování obtížné, vyberte místo obecnějšího přístupu k hašení požáru pouze vaše preferované a prioritní akcie.
-
Neinvestujte, pokud se společnost potápí, protože se nikdy nenaučí plavat
Opuštění potápějící se lodi je na trzích primárním pravidlem. Špatné firmy nikdy nedostanou nabídky, proto se zaměřte pouze na dobré základy. Vyberte si některé pozice, které se vám líbí, a držte se jich. Na trzích vytrvalost platí v každém smyslu tohoto pojmu.
-
Udeřte, když je železo horké
K dosažení vynikajících výsledků na trhu je třeba dobré myšlení. Pokud nejste v pozitivním mainframe, není správný čas investovat do základů. Očekávejte opravy, nebojte se jich. Když bude zasažen, buďte připraveni na ránu, abyste se jí mohli vyhnout.
-
Sledujte více než akcie
Sledujte stav svazků. Proč? Jednoduše proto, že akcie mají spojovat to, co je Donald Trump s Hillary Clintonovou. Na trzích převládá přímá konkurence mezi akciemi a dluhopisy. Nikdy neobchodujte na základě emocí. Místo toho zvolte logiku. Obchodujte pouze tehdy, když jste v pozici, která je flexibilní, jinak slunce zapadne na vaše obchodní sezení a zůstanete ve stínu! Vezměte si podnět od ostatních a investujte, když jsou příznaky pozitivní. Pokud se obyvatelé akciového trhu vzdávají, měli byste. Neočekávané posuny na trhu jsou známy podle známek, jako je opuštění vedoucích pracovníků na vysoké úrovni, IPO, které nedostaly dobrou odpověď nebo produkt, který se neprodá.
-
Nekupujte do humbuk
Wall Street může udělat vysoké příběhy a totéž platí i pro burzy po celém světě. Máte-li jen věřící zvěsti, Nikkei vás neodmění. Nepodceňujte sílu propagačního stroje a analytiků s dvojím významem, kteří vidí zisk tam, kde není žádná možnost.
-
Nakupujte nebo prodávejte, pouze pokud jste si jisti
Nákup akcií může být osamělou událostí, ale pohyb trhů je značně ovlivněn různými faktory po celém světě. Musíte se ujasnit důvodům pro investování, než začnete klesat. Chcete-li dosáhnout spolehlivého zisku, musíte pochopit, co akcie opravdu stojí za to a kolik jsou za to ochotni ostatní. Ceny akcií kolísají z mnoha důvodů, počínaje zprávou od akciového analytika až po širší makroekonomické zprávy. Existuje tolik různých strategií, jako jsou hráči ve hře. Ne každý se rozhodne investovat do hodnot nebo vyhodnotit informace ve formě volného cash flow. Racionalita a tržní investice tedy nemusí vždy jít ruku v ruce. Silné sevření trendů a vzorců při rozhodování o tom, jaký bude konečný pohyb, je ušlý závěr. Stejně důležité je podívat se na skutečná čísla v ruce a na míru bezpečnosti, pokud se nechcete dostat do spár nesprávných tržních strategií.
-
Investujte, pouze pokud existuje jasnost ohledně kolísání obchodních hodnot
Ceny akcií se pohybují na základě ocenění. Jedná se o důležitou součást investičních zásad. Konkrétní ocenění je často obtížné posoudit. Stopa spočívá v kontrole obchodních rozhodnutí, která jsou základem hmatatelných důkazů o změnách cen akcií.
-
Když změny cen vytvářejí příležitosti k investování, ujasněte si to
Trhy nemusí být racionální, pokud jsou ceny akcií každý den. Investoři s hodnotou však mají spíše než chytit stádovou mentalitu, ale mají příležitosti ke koupi skvělých společností za skutečně rozumné ceny. Cenové změny vytvářejí místo, kde investice do určitých fundamentů přinese bohaté dividendy. Pomocí výpočtu diskontované současné hodnoty zkontrolujte, zda cena klesla do bodu, kdy je skutečná výhodná.
-
Větší poklesy cen, lepší vyjednávání
Pokud cena klesne dále, získáte lepší vyjednávání. Vždy mějte na paměti bezpečnostní rezervu. Pamatujte, že pokud nebudete investovat peníze, neztratíte žádné, ale peníze také nikdy nevyděláte. Folklóry na trhu naznačují mnoho vzorů a trendů. Pokles cen představuje faktický důkaz, který lze použít k podpoře rozhodnutí o tržních investicích. Objemy obchodu mohou v určitých obdobích klesat, ale vědět, kdy nakupovat a prodávat, vám zajistí, že neztrácíte ze zisku.
-
Rozpoznání omezení je důležité
Tržní guru Warren Buffet vysvětlil následující slova moudrosti - člověk nemusí být odborníkem, aby dosáhl uspokojivých investičních výnosů. Pozornost by měla být zaměřena na rozpoznávání omezení a jejich zachování.
-
Posoudit budoucí produktivitu aktiva objektivním způsobem
Akcie mohou být aktivem pouze proto, že naznačují budoucí ziskovost. Vzhledem k tomu, že v budoucnu není možné získat zisky, není třeba se nad tím snažit se dostat ven, než se držet a doufat, že se v budoucnu zlepší.
-
Větší obrázek není vždy lepší
Vytváření makro názorů a poslech předpovědí trhu, které nejsou založeny na skutečných číslech, vás pravděpodobně bude stát. Abych citoval odborníka na finance Ben Grahama, investice jsou nejinteligentnější, když jsou podnikatelské.
-
Malá znalost je nebezpečná věc
Neinvestujte do základů, kterým plně nerozumíte. Zvažte rizika a vždy investujte po zvážení všech důsledků. Pokud je něco příliš komplikované na pochopení, je pravděpodobně riskantnější investovat také. Nenechte se zlákat strukturovanými produkty, které slibují odměny za cenu příliš mnoha rizik.
-
Načasování trhu je ztráta času!
Načasování trhu znamená investování někde směrem k nižším koncům tržních cyklů a dostat se na vrchol. Ale to, co je teoreticky jednoduché, je v praxi složité. Peníze plynou do fondů a trhů pouze tehdy, když půjdou nahoru a naopak. Poptávka roste s rostoucími cenami, díky čemuž je Giffen zboží pro investory zásadní. Pokud si myslíte, že načasování trhu bude fungovat, zvažte paradoxy před nákupem do tohoto jednoduchého uvažování.
-
Zkontrolujte tažení hotovosti, pozor na poplatky
Poplatky jsou placeny poradcům i správcům fondů, což může vést k přetažení investiční výkonnosti. Příjmy z investic by měly být zajištěny proti provizím a poplatkům, které je zcela spolknou. S0, zatímco najmete vysoce postaveného investora, zvýší se vaše šance na zisk, ale také to sníží hotovost v ruce.
-
Příliš mnoho dobrého může být špatné
Nadměrná diverzifikace může mít dlouhodobě negativní dopady na investora. Diverzifikace portfolia zlepší vaši investiční výkonnost, ale překročení určitého bodu může být kontraproduktivní. Pokud diverzifikujete za určitý bod, budete o investici vědět méně.
-
Neinvestujte, abyste se vyhnuli dani
Cílem těchto finančních nástrojů, od trusty VC po podnikové investiční programy, je zajistit, aby daně nebyly silniční hrboly na vaší cestě k prosperitě. Pokud se však domníváte, že je levnější platit daň než se vyhýbat nebo odkládat, najdete konkrétní úspěch pro svůj finanční plán k dokonalým investicím.
-
Neuspokojte se s lepším, když můžete jít k tomu nejlepšímu
Dobré společnosti se vztahují k společnostem, které dosahují vysokých výnosů z použitého kapitálu a reinvestují část peněžního toku do růstu hodnoty podniků a složených investic. Pokud si myslíte, že investice do méně než superlativních společností přinese dlouhodobé výsledky, protože takové společnosti se „zlepšují“, když se změní vedení nebo dojde ke sloučení, jste překvapeni. Proč investovat do lepších společností, když můžete jít to nejlepší? Nikdy neohrožujte kvalitu při investování do základů.
-
Pamatujte na zlatý průměr
To, co jde nahoru, musí sestoupit a trhy se musí držet v určité rovnováze. Takže i když může existovat trh býků nebo medvědů po určitou dobu, budou nakonec dosaženy zdravější úrovně dlouhodobého ocenění. Nemyslete si, že býčí trh bude trvat věčně nebo ztratíte peníze. Neočekávejte ani trvalý medvědí trh, protože se to změní.
-
Očekávejte nadměrné opravy, když trh překročí
Vždy pamatujte, že jakékoli excesy v jednom směru nakonec povedou k excesům v opačném směru. Strach ustupuje chamtivosti, ale ten může být také jeho předchůdcem. Pokud jste naladěni na trhy, budete schopni čelit hudbě, když trh v dlouhodobém výhledu překoná a následně opraví. Neustálá ostražitost má své výhody.
-
Nenechte se ovlivnit mentalitou stáda
Pokud půjdete spolu s davem, budete trhat na trzích. Potřeba být nezávislým myslitelem na trzích je nezbytná, pokud chcete dlouhodobý finanční úspěch. Když se pohupují názory ostatních, zejména novinových zpráv a tržních programů, povede vás špatně, protože v době, kdy se trhy dostanou ke zprávám, je na kartách obrácení.
-
Investujte, když jste racionální
Lidské emoce mohou bránit úspěšnému obchodování. Disciplinovaný přístup k investování je cesta vpřed a věda o zvládnutí pasti obchodování s myslí nebo neuroekonomie je posledním krokem vpřed pro úspěch na trhu. Emoce mohou rozmazat hranice mezi iluzí a realitou. Spolehněte se spíše na skutečná čísla a fakta než na emoce, pokud chcete vydělávat peníze dlouhodobě.
Závěr
Obchodování s pastí pastí a mentalitou stáda jsou největší úskalí pro ty, kteří investují do základů. Mohou to být skutečné překážky finančního úspěchu. Plánování produktivní budoucnosti zahrnuje znát vaše čísla a jejich ekonomické důsledky. To také zahrnuje slušné množství nezávislého myšlení a iniciativy k porážce trhů. Ať už se rozhodnete sledovat trendy nebo jdete proti nim, bude rozhodujícím faktorem trvalého úspěchu na trzích. Takže se držte mantras poskytnutých finančními guruy, kteří se odvažují myslet jinak, protože trhy jsou stejně dynamické jako racionální.
Doporučený článek
Zde je několik článků, které vám pomohou získat více podrobností o investicích do základů, proto stačí projít odkaz.
- 8 Skvělé a inovativní nápady na podporu retence zaměstnanců
- 10 Úžasné inovativní techniky pro inovace v podnikání
- Proč je inovace nejkritičtějším aspektem velkých dat?