Vzorec míry návratnosti (obsah)
- Vzorec míry návratnosti
- Kalkulačka míry návratnosti
- Vzorec míry návratnosti v Excelu (se šablonou Excelu)
Vzorec míry návratnosti
Míra návratnosti je návratnost investice za období, kdy by to mohl být zisk nebo ztráta. V zásadě jde o procento z částky nad nebo pod částkou investice. Pokud je návratnost investice kladná, znamená to, že existuje zisk oproti investici a pokud je návratnost investice záporná, znamená to ztrátu z investice. Míra návratnosti se porovnává se ziskem nebo ztrátou z investice. Míra návratnosti vyjádřená v procentech a také známá jako ROR. Vzorec míry návratnosti se rovná aktuální hodnotě mínus původní hodnota vydělená původní hodnotou vynásobenou 100.
Zde je vzorec míra návratnosti -
Kde,
- Aktuální hodnota = Aktuální hodnota investice.
- Původní hodnota = hodnota investice.
Míra návratnosti investice po dobu jednoho roku se nazývá roční výnos.
Příklady vzorce návratnosti
Podívejme se na příklad, abychom lépe porozuměli vzorci míry návratnosti.
Tuto šablonu vzorce návratnosti vzorců si můžete stáhnout zde - šablonu Excel o návratnosti vzorcůVzorec míry návratnosti - Příklad č. 1
Investor nakoupil akcii za cenu 5 $ a v roce 2017 nakoupil 1 000 akcií po roce, kdy se rozhodne, že je v roce 2018 prodá za 10 $. Nyní chce vypočítat míru návratnosti svých investovaných částka 5 000 $.
Jak víme,
Míra návratnosti = (aktuální hodnota - původní hodnota) * 100 / původní hodnota
Vložte hodnotu do výše uvedeného vzorce.
- Míra návratnosti = (10 * 1000 - 5 * 1000) * 100/5 * 1 000
- Míra návratnosti = (10 000 - 5 000) * 100/5 000
- Návratnost = 5 000 * 100/5 000
- Návratnost = 100%
Míra návratnosti akcií je 100% .
Nyní se podívejme na další příklad k pochopení vzorce návratnosti.
Vzorec míry návratnosti - Příklad č. 2
Amey koupila dům v roce 2000 za cenu 100 000 dolarů ve vnější části města poté, co se oblast rozvinula, v této oblasti se otevřely různé kanceláře, nákupní centra, což v důsledku jeho převodu práce vedlo ke zvýšení tržní ceny domu Amey v roce 2018. musí svůj dům prodat za cenu 175 000 dolarů. Nyní si vypočtěte míru návratnosti jeho majetku.
Jak víme,
Míra návratnosti = (aktuální hodnota - původní hodnota) * 100 / původní hodnota
Vložte hodnotu do výše uvedeného vzorce.
- Míra návratnosti = (175 000 - 100 000) * 100/100 000
- Návratnost = 75 000 * 100/100 000
- Návratnost = 75%
Návratnost domu Amey je 75%.
Roční výnos -
Pravidelná míra návratnosti vypráví o zisku nebo ztrátě investice za určité časové období. Je vyjádřena v procentech. Roční míra návratnosti se také nazývá složená roční míra růstu (CAGR). Jedná se o návratnost investic každý rok. Anualizovaná míra návratnosti se rovná Aktuální hodnotě při zvýšení původní hodnoty na výkon děleno počtem let, celá složka se pak odečte jednou.
Vzorec pro stejné lze napsat jako: -
V tomto vzorci je jakýkoli dosažený zisk zahrnut do vzorce.
Podívejme se na příklad, abychom tomu porozuměli.
Vzorec míry návratnosti - Příklad č. 3
Investor kupuje 100 akcií za cenu 15 USD za akcii a každý rok obdržel dividendu 2 $ za akcii a po 5 letech je prodal za cenu 45 USD. Nyní musíme vypočítat anualizovaný výnos pro investora.
Jak víme,
Anualizovaná míra návratnosti = (aktuální hodnota / původní hodnota) (1 / počet roku)
Vložte hodnotu do vzorce.
- Anualizovaná míra návratnosti = (45 * 100/15 * 100) (1/5) - 1
- Anualizovaná míra návratnosti = (4500/1500) 0, 2 - 1
- Roční výnos = 0, 25
Proto,
Roční výnos = 25%
Annualize Míra návratnosti akcií je 25%.
Nyní si vypočtěte míru návratnosti akcií.
Míra návratnosti = (aktuální hodnota - původní hodnota) * 100 / původní hodnota
Vložte hodnotu do vzorce.
- Návratnost = (45 * 100 - 15 * 100) * 100/15 * 100
- Míra návratnosti = (4500 - 1500) * 100/100
- Návratnost = 200%
Míra návratnosti akcií je nyní 200% .
Míra návratnosti se také nazývá návratnost investic. Míra návratnosti se vztahuje na všechny typy investic, jako jsou akcie, nemovitosti, dluhopisy atd.
Vzorec míry návratnosti - Příklad č. 4
Předpokládejme, že investor v roce 2015 investuje do akcií společnosti Apple 1000 dolarů a v roce 2016 prodal své akcie za 1200 USD.
Potom bude míra návratnosti:
- Míra návratnosti = (aktuální hodnota - původní hodnota) * 100 / původní hodnota
- Míra návratnosti Apple = (1200 - 1000) * 100/1000
- Míra návratnosti Apple = 200 * 100/1000
- Míra návratnosti Apple = 20%
V roce 2015 také investoval 2000 $ do akcií Google a v roce 2016 prodal akcie za 2800 $.
Potom bude míra návratnosti následující: -
- Míra návratnosti = (aktuální hodnota - původní hodnota) * 100 / původní hodnota
- Míra návratnosti Google = (2800 - 2000) * 100/2000
- Míra návratnosti Google = 800 * 100/2000
- Míra návratnosti Google = 40%
Takže pomocí míry návratnosti lze vypočítat nejlepší dostupnou investiční variantu. Vidíme, že investor vydělá více zisku z investic společnosti Google než z firmy Apple, protože míra návratnosti investic do společnosti Google je vyšší než u společnosti Apple.
Význam a použití vzorce návratnosti
Míra návratnosti má více použití, jsou následující: -
- Míra návratnosti je používána ve financování korporacemi v jakékoli formě investice, jako jsou aktiva, projekty atd.
- Míra návratnosti měří návratnost investic, jako je míra návratnosti aktiv, míra návratnosti kapitálu atd.
- Míra návratnosti je užitečná při rozhodování o investicích.
- To je používáno ve finanční analýze investory.
Kalkulačka míry návratnosti
Můžete použít následující kalkulačku míry návratnosti
| Současná cena | |
| Původní hodnota | |
| Vzorec míry návratnosti | |
| Míra návratnosti = |
|
||||||||||
|
Vzorec míry návratnosti v Excelu (se šablonou Excelu)
Zde uděláme stejný příklad vzorce míry návratnosti v Excelu. Je to velmi snadné a jednoduché. Musíte zadat dva vstupy, tj. Aktuální hodnotu a původní hodnotu
Rychlost návratnosti můžete snadno vypočítat pomocí vzorce v dodané šabloně.
Příklad č. 1
Příklad č. 2
Příklad č. 3
Příklad č. 4
Závěr
Míra návratnosti je oblíbenou metrikou kvůli její univerzálnosti a jednoduchosti a lze ji použít pro jakoukoli investici. Návratnost se v zásadě používá pro výpočet míry návratnosti investice a pomáhá měřit ziskovost investice. Pokud je míra návratnosti investice pozitivní, pak je to pravděpodobně užitečné, zatímco pokud je míra návratnosti záporná, znamená to ztrátu, a proto by se jí měl investor vyhnout. Čím vyšší procento, tím větší vydělaná výhoda. Jedna věc, kterou je třeba mít na paměti, je zvažovat časovou hodnotu peněz. Pro jednoduchý nákup nebo prodej akcií nezáleží na časové hodnotě peněz, ale na výpočtu dlouhodobého majetku, jako je budova, domov, kde hodnota časem oceňuje. Používá se tedy anualizovaná míra návratnosti. Jeden může použít návratnost k porovnání míry výkonu při nákupu investičního vybavení, zatímco investor může spočítat, které nákupy akcií vedly lépe
Doporučené články
Toto byl průvodce vzorcem míra návratnosti. Zde diskutujeme jeho použití spolu s praktickými příklady. Také vám poskytneme kalkulačku míry návratnosti s excel šablony ke stažení. Další informace naleznete také v následujících článcích -
- Vzorec dluhu k příjmu
- Vzorec pro kapitálový zisk
- Průvodce po vzorci Bid-Ask Spread Formula
- Vzorec pro míru využití kapacity